Introducción
La funcionalidad de "Clientes Varios" permite registrar datos de clientes que no requieren una ficha individual en el sistema, pero cuya información de facturación es necesaria. Esta opción es útil para negocios con clientes esporádicos que realizan compras puntuales.
Si crees que puede ser de tu interés puedes ponerte en contacto con [email protected] para más información.
Configuración de Clientes Varios
Para habilitar esta funcionalidad, es necesario añadir un cliente varios previamente creado dentro de Gestión de Tablas / Clientes. A este cliente se le asignarán las características descritas en este manual.
Registro de Datos en Documentos
Al generar un documento para un "Cliente Varios", se podrá asociar información específica bajo este cliente mediante un formulario que permite introducir los datos necesarios.
Funcionalidades del Formulario
El formulario incluye las siguientes opciones:
1. Guardar datos: Guarda la información ingresada en la ficha del cliente.
2. Insertar nuevo cliente: Permite agregar un nuevo cliente varios al sistema.
3. Eliminar cliente existente: Elimina un cliente varios previamente registrado.
4. Editar datos de un cliente existente: Modifica la información de un cliente varios.
5. Buscar listado de clientes varios: Facilita la localización de clientes varios en la base de datos.
6. Aceptar: Confirma los cambios realizados.
7. Volver: Regresa a la pantalla anterior.
Una vez insertados los datos, la información se reflejará en la cabecera del presupuesto. Si se requiere modificar algún dato o cambiar de cliente, se debe acceder a la opción Datos Cliente y utilizar la función de edición (botón n.º 4 en la barra de herramientas).
Asignación de Clientes Varios en Presupuestos
También es posible crear un nuevo presupuesto y asignarlo a un cliente varios ya existente. Para ello:
1. Seleccionar la opción Datos Cliente.
2. Buscar en la lista de clientes varios ya registrados.
3. Asignar el presupuesto al cliente correspondiente.
Gestión de Cuentas Bancarias y Mandatos
Se ha incorporado una nueva sección en el formulario de Clientes Varios para registrar cuentas bancarias. Adicionalmente, se ha añadido un botón que permite generar un mandato puntual asociado a la cuenta bancaria del cliente.
Integración en Documentos de Venta
En los documentos de venta, dentro de la sección Más datos, en el campo de cuentas bancarias, aparecerán tanto las cuentas bancarias propias como las del cliente varios, siempre que el documento de venta tenga asignado un cliente varios.
Nota importante: Este campo no se completa automáticamente, por lo que será necesario seleccionar manualmente la cuenta bancaria correspondiente.
Búsqueda de documentos
Es a través de los documentos relacionados del "Cliente Varios" donde se podrá revisar todos aquellos documentos creados y realizar búsquedas por nombre o nif del cliente.
