Desde Comerciales se gestiona la parte de los comerciales tanto internos como externos (check externo activo) donde se podrá crear, editar, eliminar y consultar los datos de los mismos.
Al abrir la pantalla aparece un listado de todos los comerciales y en la parte superior se puede realizar una búsqueda a partir del nombre del Comercial, Comisión o Responsable.
Desde la cabecera de datos permite la ordenación de mayor a menor o realizar búsquedas con filtros que ayuden a organizar y visualizar la información en base a nuestras preferencias.
Como se comentaba anteriormente desde Comerciales se puede:
- Crear un nuevo Comercial: desde el mismo listado accionando el botón Nuevo o la combinación de teclas (Ctrl + N) aparece una ficha con datos a cumplimentar para este nuevo registro.
Una vez informada toda la información necesaria para el nuevo registro se guardan los datos desde la barra de herramientas o (Ctrl +G) como se muestra en la siguiente imagen.
- Editar los datos de un Comercial ya existente, desde el listado de comerciales principal con doble clic sobre el comercial a editar se abre la ficha de dicho Comercial donde se podrán editar los datos necesarios para posteriormente guardar los cambios.
- Eliminar un Comercial al igual que para editar se accede al listado principal y desde la barra de herramientas superior se acciona el botón correspondiente o (Ctrl + Supr)
Asignar Comercial a un Cliente
Desde la ficha de Cliente en la pestaña de Datos de Facturación / Gestión Comercial se asigna un Comercial con una Comisión para este Cliente.
Desde Acceso a otros comerciales se añadirán otros Comerciales si se desea que compartan la información.
Esta asignación lo que desencadena es que los documentos de gestión para este Cliente tendrán asociado este Comercial con esa Comisión por defecto aunque podrá ser modificada o eliminada desde el propio documento si así se desea.
Tal como muestra la siguiente imagen de un Presupuesto de Venta para el cliente Soltic en la pestaña Más Datos / Gestión Comercial aparece por defecto el Comercial asignado a este Cliente pero editable, así como la Comisión o el responsable.
