12 b. CRM Campañas Publicitarias
Desde la pestaña Destinatarios gestionamos si la Campaña es Genérica o si tiene asociada una Lista de Destinatarios:
Tenemos las siguiente herramientas para la gestión de Destinatarios:
- Botón Agregar Destinatarios: Nos aparece un Buscador de Clientes, y podemos seleccionar los que queramos asociar.
- Botón Eliminar Destinatarios: Elimina los Destinatarios seleccionados en la rejilla.
- Formularios Consultas: Entrando a los Formularios de Consultas, podemos asociar los Destinatarios que seleccionemos. También podemos quitar Destinatarios ya asociados a la Campaña desde estos formularios.
Actualmente están disponibles las siguientes consultas:
- Puntos acumulados (Entre Fechas)
- Total Venta (Entre Fechas)
- Total Pendiente Cobro (Entre Fechas)
- Total Pendiente Facturar (Entre Fechas)
- Total Pendiente Servir (Entre Fechas)
Segmentos -> Elegimos Segmentos, Operadores y Valores, y al pulsar ‘Ejecutar Consulta’ nos aparecen los Clientes/Contactos cumpliendo las condiciones. De aquí podemos seleccionar los que queramos, bien para añadirlos a los Destinatarios de la Campaña o para quitarlos. Además, pulsando el + al lado del Nombre, vemos los Valores de todos los Segmentos asociados a ese Cliente/Contacto:
En la pestaña Documentos podemos dar de alta, modificar o eliminar los Documentos asociados a la Campaña. Hay dos Tipos de Documentos: Personalizados y Genéricos:
- Personalizados: Al dar de alta un Documento Personalizado se nos abrirá automáticamente un nuevo Documento de Word que ya tendrá como Origen de Datos para la Combinación de Correspondencia a los destinatarios asociados. Aquí se genera una plantilla, seleccionando los campos convenientes, que sirve como base para la posterior emisión.
- Genérico: Al dar de alta un Documento Genérico se abre un Cuadro de Diáolo para seleccionar un Fichero del Disco y asociarlo a la Campaña.
En ambos casos es obligatorio informar el campo Descripción. El campo Fichero contiene la ubicación física del archivo y es de sólo lectura. Una vez creado un Documento, podemos modificarlo pulsando el botón de la columna Fichero.
Desde la pestaña de Emisiones gestionamos las Impresiones (Correo Ordinario) o Correos Electrónicos de un Documento a los Destinatarios de la Campaña.
Para generar una Nueva Emisión, debemos seleccionar un Documento. Si la Campaña tiene asociada una Lista de Destinatarios y el Documento es Personalizado, al pulsar el botón ‘Generar Emisión’ se ejecutará la Combinación de Correspondencia para los Destinatarios de la Campaña, bien con salida a la Impresora o a la Bandeja de Salida de Outlook.
Si el Documento o la Campaña son Genéricos, al pulsar el botón ‘Generar Emisión’ simplemente se abrirá el Documento, y se gestionará de forma manual la Impresión o lo que queramos hacer con él.
En la rejilla de Emisiones Realizadas guardamos un registro con la Fecha y el Documento de las Emisiones realizadas hasta el momento.
En al pestaña de Seguimientos podemos informar manualmente el seguimiento que lleva la Campaña.
Correos Electrónicos Genéricos
Para realizar una Nueva Emisión de Documentos Genéricos mediante Correo Electrónico,
- El Documento debe de ser de Tipo “Genérico”
- El Asunto es opcional pudiéndose completar más tarde
Una vez pulsemos el botón Realizar Emisión se mostrará el siguiente formulario,
Puede añadir más archivos adjuntos al correo mediante la rejilla de “Adjuntos”
Por defecto en la “Lista de destinatarios” vienen precargados todos los Destinatarios de la Campaña, aunque se da la posibilidad de modificar la misma pudiendo, añadir/editar/eliminar destinatarios
- La columna “¿Contacto?” de la rejilla indica si el Destinatario es un Contacto de un Cliente o es directamente un Cliente.
- Puede filtrar los “Destinatarios” mediante la fila de Filtrado o mediante el filtro por columnas de siempre.
- Puede añadir un “Destinatario” mediante la fila de Añadir Fila.
A la hora de mandar el correo tenemos dos opciones,
- Realizar envío (F9): Envía un mensaje a los Destinatarios seleccionado mediante Microsoft Outlook®. Puede usar el botón 
para seleccionar todos los Destinatarios. Si no hubiera ningún Destinatario seleccionado la aplicación mostrará un mensaje de advertencia.
- Mostrar en Outlook (F10): Muestra la composición del mensaje en Microsoft Outlook ® permitiendo así personalizar el mensaje.
